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# Salesforce

> Integration und Automatisierungen mit Salesforce.

Salesforce mit seinen umfangreichen Automatisierungsfunktionen und KI-gestützter Analyse eignet sich perfekt für die nahtlose Einbindung in unsere Agents, um Workflows zu optimieren und datengestützte Entscheidungen in Echtzeit zu ermöglichen.
<Info>Solltest du dein Tool nicht unter den verfügbaren Integrationen finden, sende uns <a href="mailto:support@pzlr.ai">**hier**</a> einen Feature Request.</Info>

## Verfügbare Funktionen

Folgende Operationen sind mit unserer Salesforce-Integration grundsätzlich möglich und je nach Agent teilweise schon integriert.

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Account">
    * Account erstellen/aktualisieren
    * Account löschen
    * Account(-Metadaten) abrufen
    * Notiz an Account anhängen
  </Accordion>

  <Accordion title="Anhang">
    * Anhang erstellen/aktualisieren
    * Anhang löschen
    * Anhang abrufen
  </Accordion>

  <Accordion title="Case">
    * Case erstellen/aktualisieren
    * Case löschen
    * Case(-Metadaten) abrufen
    * Kommentar zu Case hinzufügen
  </Accordion>

  <Accordion title="Lead">
    * Lead erstellen/aktualisieren
    * Lead löschen
    * Lead abrufen
    * Notiz an Lead anhängen
    * Lead zu Kampagne hinzufügen
  </Accordion>

  <Accordion title="Opportunity">
    * Opportunity erstellen/aktualisieren
    * Opportunity löschen
    * Opportunity abrufen
    * Notiz an Opportunity anhängen
  </Accordion>

  <Accordion title="Task">
    * Task erstellen/aktualisieren
    * Task löschen
    * Task abrufen
  </Accordion>

  <Accordion title="Flow">
    * Flow abrufen
  </Accordion>

  <Accordion title="Dokument">
    * Dokument hochladen
  </Accordion>
</AccordionGroup>

Per Custom API Calls können wir unseren Agents weitere, individualisierte Aufgaben zuweisen. Schicke uns hierzu gerne einen <a href="mailto:support@pzlr.ai">Feature Request</a>.

## Authentifizierung

Folgende Authentifizierungsmöglichkeiten werden von uns unterstützt:

* JWT
* OAuth 2

Beim CRM-Booster (RAG-Agent) bzw. dem Sales-Agent kannst du über das Dashboard deine Salesforce Credentials verschlüsselt übermitteln.

<Note>Mehr Informationen zu Salesforce-Anwendungen findest du in der offiziellen [Entwickler-Dokumentation von Salesforce](https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.sfdx_dev.meta/sfdx_dev/sfdx_dev_intro.htm).</Note>

## Verwendbar in folgenden Agents

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="RAG-Agent" href="/upgrades/booster#crm-integration">
    Verfügbar als CRM-Booster zur Lead-Generierung
  </Card>

  <Card title="Sales-Agent" href="/sales-agent/comingsoon">
    Voraussichtliche Integration für Lead-Management
  </Card>
</CardGroup>