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Monday CRM ist eine flexible und visuell strukturierte CRM-Lösung, die sich nahtlos in verschiedene Agents integrieren lässt, um Vertriebsprozesse, Aufgabenmanagement und Kundeninteraktionen zentral zu organisieren, zu automatisieren und dynamisch mit externen Datenquellen anzureichern.
Solltest du dein Tool nicht unter den verfügbaren Integrationen finden, sende uns hier einen Feature Request.

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Verfügbare Funktionen

Folgende Operationen sind mit unserer Monday CRM-Integration grundsätzlich möglich und je nach Agent teilweise schon integriert.
  • Board erstellen
  • Board archivieren
  • Board abrufen
  • Reihe erstellen
  • Reihe abrufen
  • Board Eintrag erstellen/aktualisieren
  • Board Eintrag löschen
  • Board Eintrag abrufen/filtern nach Reihenwert
  • Reihenwert für Board Eintrag ändern
Per Custom API Calls können wir unseren Agents weitere, individualisierte Aufgaben zuweisen. Schicke uns hierzu gerne einen Feature Request.

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Authentifizierung

Folgende Authentifizierungsmöglichkeiten werden von uns unterstützt:
  • API Token
  • OAuth 2
Beim CRM-Booster (RAG-Agent) bzw. dem Sales-Agent kannst du über das Dashboard deine Monday Credentials verschlüsselt übermitteln.
Mehr Informationen zur Monday-API findest du in der offiziellen API-Dokumentation von Monday.com.

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Verwendbar in folgenden Agents

RAG-Agent

Verfügbar als CRM-Booster zur Lead-Generierung

Sales-Agent

Umfangreiche Integration für Lead-Management