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Das CRM-Tool von Zoho lässt sich als zentrale Anlaufstelle für Kunden- oder Bewerberdaten in die Agents einbinden, um Leads, Kontakte oder offene Prozesse zu analysieren, anzureichern oder auf Basis intelligenter Regeln weiterzuentwickeln.
Solltest du dein Tool nicht unter den verfügbaren Integrationen finden, sende uns hier einen Feature Request.

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Verfügbare Funktionen

Folgende Operationen sind mit unserer Zoho CRM-Integration grundsätzlich möglich und je nach Agent teilweise schon integriert.
  • Kontakt erstellen/aktualisieren
  • Kontakt löschen
  • Kontakt abrufen
  • Lead erstellen/aktualisieren
  • Lead löschen
  • Lead abrufen
  • Deal erstellen/aktualisieren
  • Deal löschen
  • Deal abrufen
  • Produkt erstellen/aktualisieren
  • Produkt löschen
  • Produkt abrufen
  • Bestellung erstellen/aktualisieren
  • Bestellung löschen
  • Bestellung abrufen
Per Custom API Calls können wir unseren Agents weitere, individualisierte Aufgaben zuweisen. Schicke uns hierzu gerne einen Feature Request.

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Authentifizierung

Folgende Authentifizierungsmöglichkeiten werden von uns unterstützt:
  • OAuth 2
Beim CRM-Booster (RAG-Agent) bzw. dem Sales-Agent kannst du über das Dashboard deine Zoho Credentials verschlüsselt übermitteln.
Mehr Informationen zur Zoho-API findest du in der offiziellen API-Dokumentation von Zoho.

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Verwendbar in folgenden Agents

RAG-Agent

Verfügbar als CRM-Booster zur Lead-Generierung

Sales-Agent

Voraussichtliche Integration für Lead-Management