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Salesforce mit seinen umfangreichen Automatisierungsfunktionen und KI-gestützter Analyse eignet sich perfekt für die nahtlose Einbindung in unsere Agents, um Workflows zu optimieren und datengestützte Entscheidungen in Echtzeit zu ermöglichen.
Solltest du dein Tool nicht unter den verfügbaren Integrationen finden, sende uns hier einen Feature Request.

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Verfügbare Funktionen

Folgende Operationen sind mit unserer Salesforce-Integration grundsätzlich möglich und je nach Agent teilweise schon integriert.
  • Account erstellen/aktualisieren
  • Account löschen
  • Account(-Metadaten) abrufen
  • Notiz an Account anhängen
  • Anhang erstellen/aktualisieren
  • Anhang löschen
  • Anhang abrufen
  • Case erstellen/aktualisieren
  • Case löschen
  • Case(-Metadaten) abrufen
  • Kommentar zu Case hinzufügen
  • Lead erstellen/aktualisieren
  • Lead löschen
  • Lead abrufen
  • Notiz an Lead anhängen
  • Lead zu Kampagne hinzufügen
  • Opportunity erstellen/aktualisieren
  • Opportunity löschen
  • Opportunity abrufen
  • Notiz an Opportunity anhängen
  • Task erstellen/aktualisieren
  • Task löschen
  • Task abrufen
  • Flow abrufen
  • Dokument hochladen
Per Custom API Calls können wir unseren Agents weitere, individualisierte Aufgaben zuweisen. Schicke uns hierzu gerne einen Feature Request.

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Authentifizierung

Folgende Authentifizierungsmöglichkeiten werden von uns unterstützt:
  • JWT
  • OAuth 2
Beim CRM-Booster (RAG-Agent) bzw. dem Sales-Agent kannst du über das Dashboard deine Salesforce Credentials verschlüsselt übermitteln.
Mehr Informationen zu Salesforce-Anwendungen findest du in der offiziellen Entwickler-Dokumentation von Salesforce.

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Verwendbar in folgenden Agents

RAG-Agent

Verfügbar als CRM-Booster zur Lead-Generierung

Sales-Agent

Voraussichtliche Integration für Lead-Management